Die Performance vieler Firmen hat sich an der Börse deutlich verbessert. Gerade die Nachfrage nach Rohstoffen zeigt, dass die Industrie gerne neue Produkte auf den Markt bringen möchte und neue Ziele erreichen will. Höhere Preise tragen jedoch umgehend dazu bei, dass die Kunden mehr ausgeben müssen. Aktuell befindet man sich in einer Preisspirale, so dass weiter mit steigenden Preisen für Rohstoffe zu rechnen ist. Die Endprodukte dürften stückweise weiter im Preis steigen.
Rohstoffe sind die aktuellen Preistreiber im Juni 2022. Der Ölpreis entwickelt sich in diesem Jahr so stark, dass gerade die Ölkonzerne hohe Gewinne erzielen. Die Preise der Aktien haben sich stark entwickelt und dies zeigt, wie viel Potenzial auf dem Markt vorhanden ist. Angesichts der hohen Ölpreise gewinnt die Ölbranche stark an Bedeutung. Viele Firmen haben es geschafft, starke Zahlen zu schreiben und in jedem Fall viel Geld zu verdienen. Nicht nur die Firmen, sondern auch die Aktionäre profitieren von diesen hervorragenden Zahlen. Es ist möglich, höhere Dividenden zu erzielen und von diesen zu profitieren.
Die klassischen Ölkonzerne in Europa die sich BP oder Total oder Shell nennen höhere Dividendenzahlungen und erfreuen somit die Trader in der gesamten Welt. Gleichzeitig erhöhen sich auch die Werte der zugrundeliegenden Aktien massiv. Es ist möglich, hier mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, denn die Umsätze bei allen Ölkonzernen sind in auch den bald vergangenen Monaten weiter gestiegen. Der Trend ist ebenfalls positiv.
Der Preis für eine BP Aktie notiert inzwischen bei etwa 4,60 bis 4,90 Euro und damit um ein Vielfaches höher, denn es in den Jahren zuvor üblich gewesen ist. Im Jahr 2020 notierte der Preis für eine Aktie von BP im Bereich von etwa 2 bis 2,50 Euro und damit deutlich niedriger als es 2021 und 2022 üblich gewesen ist. Trader, die sich 2020 mit BP Aktien eingedeckt haben, dürften bei einem niedrigen Kaufpreis ein Investment haben, dass sie ihr Leben lang halten könnten.
British Petrol zahlt einmal im Quartal eine Dividende an seine Aktionäre aus. Die Dividende wurde in den letzten Quartalen wieder leicht gesteigert, nachdem es 2020 einen starken Cut gegeben hatte. Auf eine Sicht von vielen Jahren dürfte es bei British Petrol weiterhin Steigerungen der Dividende geben. Die quartalsweise Ausschüttung der Dividende ist auch deshalb attraktiv, weil der Konzern es schafft, sehr viel Umsatz zu erzielen und weil er seinen Firmensitz in Großbritannien hat. Hier gibt es keine Quellensteuer, was aus der Sicht der Trader sehr attraktiv ist.
Großbritannien sollte in den nächsten Jahren weiterhin attraktiv bleiben. Shell hatte in der Vergangenheit einen Doppelsitz. Der Konzern hatte in den Niederlanden und in Großbritannien einen Firmensitz. Dies hat sich inzwischen stark geändert und so hat man den Konzernsitz in den Niederlanden geschlossen bzw. umstrukturiert. Aktuell ist Shell mit seinem Headquarter komplett in Großbritannien angesiedelt, was natürlich sehr interessant ist. Die Dividende bei Shell kommt auch einmal im Quartal.
Shell und auch BP schütten im gleichen Quartal die Dividende an die Aktionäre aus, was natürlich sehr interessant für die Aktionäre und für die Shareholder ist. Trader, die sich für Shell interessieren profitieren definitiv von der aktuellen Entwicklung der Ölpreise. Der Markt zeigt weiteres Potenzial, da Öl sehr gefragt ist. Die Shell Aktie notierte in der Corona Krise 2020 zeitweise bei 10 bis 15 Euro je Titel. Der Preis hat sich inzwischen mehr als verdoppelt und so kann man davon ausgehen, dass mit neuen Preisen von 25 bis 30 Euro je Aktie definitiv neue Höchststände erreicht werden können.
Shell hat bereits angekündigt, dass die Dividende weiter angepasst bzw. weiter erhöht wird. Es ist zu erwarten, dass jedes Jahr eine Steigerung der Dividende in Kraft tritt, wenn sich die Ölpreise weiter wie es aktuell der Fall ist, positiv entwickeln sollten.
Shell bietet sich auch als Investment an, wenn an in der Zukunft auf die Nachhaltigkeit setzen möchte. Die Firma Shell bietet nicht nur Dividenden aus Öl an, sondern möchte massiv in Solarenergie und in die Windenergie investieren. Bei Shell freut man sich über wirklich gute Ausschüttungen, die in den auch dann kommenden Jahren weiterwachsen dürften. Shell ist damit die Firma, bei der wirklich viel passiert. Shell kauft im Bereich Wind und Solarenergie Parks hinzu, so dass der Ertrag in den auch kommenden wichtigen Jahren weiter steigen dürfte. Shell ist definitiv eine Firma, die viel von der Wertentwicklung am Markt versteht.
Öl aus dem Ausland: Petrobras aus Brasilien zahlt hohe Dividenden
Nicht nur in Europa gibt es Konzerne, die am aktuellen Ölpreis viel Geld verdienen und einen großen Teil davon in die Entwicklung der Firma stecken, oder dazu natürlich stark beitragen, dass die Aktionäre attraktive Dividenden erhalten. Die Firma Petrobras aus Brasilien ist ebenfalls dafür bekannt, dass sie zu den größten Ölkonzernen der Welt gehört. Petrobras war bis vor ein paar Jahren groß verschuldet, was sich bald ändern dürfte. Die Firma verdient durch den hohen Ölpreis sehr viel Geld.
Petrobras zählt in Brasilien zu den größten Firmen überhaupt, wenn es um die Ölförderung geht. Gleichzeitig gibt es natürlich mit der aktuellen Regierung auch Konflikte und der Staat ist der größte Anteilseigner der Firma Petrobras. Die Firma hatte angekündigt, dass sie die Dividende deutlich erhöhen möchte und so kann man von höheren Ausschüttungen ausgehen, als es in den Jahren zuvor üblich gewesen ist. Bei Petrobras gibt es die Dividende inzwischen so gut wie einmal im Quartal.
Es gibt vier verschiedene Notierungen bei Petrobras, so dass man die Aktie selbst direkt kaufen kann oder zum Beispiel die pref. Shares oder die ADRs von Petrobras. Alles zusammen ist attraktiv, wenn die Dividende in den nächsten Jahren weiter auf dem aktuellen Niveau gezahlt werden kann. Aus Sicht der Trader lohnt es sich definitiv, hier an Bord zu bleiben, solange sich die aktuelle Politik der Dividenden nicht verändern sollte.
Petrobras wird im Juni bereits wieder eine Dividende ausschütten. Als Inhaber der ADRs gibt es 1,47 US-Dollar je ADR was mehr als attraktiv ist. Für das erste Quartal wurde eine Dividende in Höhe etwa 1,17 US-Dollar je ADR gezahlt. Auf eine Sicht von mehreren Jahren ist man bei Petrobras definitiv bestens aufgestellt, wenn es um Zahlungen geht und wenn die Firma sich dazu entschließt, weiterhin so gute Zahlungen zu leisten.
Der Preis der ADRs ist in den bereits bald vergangenen Monaten stark gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es die ADRs noch für einem Preis von unter 10 Euro. Inzwischen notiert der Preis bei rund 15 Euro und ist damit deutlich gestiegen. Dennoch ist man mit einem Dividendenziel von 20 bis 25% bei den Aktien und ADRs definitiv sehr gut aufgestellt. Ob der Plan in den dann auch voll kommenden Jahren wirklich aufgeht und sich die Aktien somit praktisch von alleine finanzieren bleibt derzeit noch offen und abzuwarten. Viele Aktionäre sind auf den Zug bei Petrobras aufgesprungen und hoffen, dass das hohe Payout so weitergeht.
In Brasilien ist jedoch auch immer die Politik bzw. die politische Komponente zu beachten. Es kann schnell zu Änderungen in der politischen Situation kommen, was bedeutet, dass natürlich sehr schnell auch die Politik der Dividenden angepasst werden kann. Sollte der Staat zum Beispiel die Preise für Treibstoffe regulieren kann dies schnell eine Auswirkung auf den Gewinn des Konzernes haben. Gleichzeitig muss gesagt werden, dass der Staat Brasilien natürlich auch zu einem großen Teil an den positiven Entwicklungen beteiligt ist, die aktuell wahrgenommen werden. Als großer Anteilseigner am Unternehmen Petrobras ist der Staat Brasilien natürlich auch an den hohen Ausschüttungen der Firma interessiert.
Trading in Südamerika: attraktive Firmen mit hohem Wert?
Neben Petrobras gibt es in Brasilien auch noch andere Firmen, bei denen sich die Kurse positiv entwickeln. Preissteigerungen im Bereich der Rohstoffe laden zum Investieren an. Viele Firmen schütten ferner hohe Dividenden aus, die die Trader natürlich auch glücklich machen können.
Die Firma Vale ist in Brasilien sehr beliebt und bekannt. Was das komplette und umfängliche Thema Rohstoffe anbelangt ist man bei Vale weltweit einer der größten Förderer und Lieferanten. Das heißt übersetzt so viel wie, dass bei Vale so viele Rohstoffe gefördert werden, wie es kaum bei einer anderen Firma üblich ist. Der Konzern mit Sitz in Brasilien spielt in einer Liga mit Rio Tinto und vielen anderen großen Playern im Rohstoff Business.
Bei Vale besteht die Möglichkeit, dass direkt die Aktien des Konzerns gekauft werden können, oder die an den US-Börsen gelisteten ADRs erworben werden können. Durch den Kauf der ADRs besteht die Option, dass mehrere Aktien in einer ADR abgebildet werden können. Grundsätzlich ist es jedoch praktisch, wenn man direkt die Aktien von Vale an der Heimatbörse gekauft und somit nicht den Umweg über eine Bank gehen muss. Generell und auch sonst ist Vale eine Firma, die gegenüber den Anlegerinnen und Anlegern sehr freundlich agiert.
In der Praxis heißt dies, dass die Firma mehrmals im Jahr eine Dividende an die Aktionäre ausschüttet. Die Renditen liegen bei aktuell mehr als 10% pro Jahr, so dass hier definitiv ordentliche Renditen erzielt werden können, wenn man auch dann sich dazu entscheiden sollte, in Vale investieren zu wollen. Die Firma Vale ist in der Welt einer der größten Lieferanten von Rohstoffen und das zeigt sich natürlich an vielen verschiedenen Faktoren.
Die Firma Vale schüttet in etwa 1bis 3-mal im Jahr eine Dividende an ihre Aktionäre aus. Im Jahr 2022 gab es bereits im März eine attraktive Ausschüttung in Höhe von 0,72 US-dollar für die ADR Inhaber. Wer sich das Jahr 2021 ansieht merkt, dass die Firma Vale hier besonders hohe Dividenden ausgeschüttet hat. In Summe waren es etwas mehr als 2,7 US-Dollar, die man als Inhaber einer ADR erhalten konnte. Dieser Wert ist extrem gut, bzw. deutlich höher, denn es bei den meisten anderen ADRs auf der Welt üblich ist.
Die Firma Vale zeichnet sich nicht nur durch hohe ADR Renditen aus, sondern auch durch jede Menge an Potenzial. Ein Deal mit Tesla zeigt, dass der Hunger nach Rohstoffen nach wie vor auf der gesamten Welt sehr hoch ist. Somit können die Trader sich bei Vale darüber freuen, dass vermutlich auch in den weiteren kommenden und folgenden Jahren hohe Gewinne erzielt werden und die entsprechenden Dividenden gezahlt werden können.
Wichtig zu wissen ist, dass Vale natürlich aktuell sehr gut aufgestellt ist, sich dieses jedoch auch in den bereits bald kommenden wichtigen Jahren wieder ändern kann. Die Firma Vale könnte angesichts politischer Veränderungen oder angesichts anderer Nachfragen und Preise am Markt der Rohstoffe schnell ihre Position ändern und zum Beispiel schnell an Gewinn verlieren. Wer sich für Vale interessiert, der sollte wissen, wann die Aktie preisgünstig zu kaufen ist und welche Risiken mit der Aktie verbunden sind. Vale ist weltweit betrachtet wirklich ein Top Unternehmen, dass in den wirklich kommenden wichtigen Jahren weiterwachsen dürfte.
Sollten die politischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine in den nächsten Jahren weiterhin bestehen dürfte dies das Augenmerk der Einkäufer von Rohstoffen auf andere Märkte und Länder richten. Brasilien ist hier definitiv ein Land, dass viel liefern kann und dass in Südamerika natürlich sehr zu empfehlen ist. Es ist möglich, dass bei einer entsprechenden Nachfrage sich Brasilien stark entwickeln wird und die Nachfrage nach Rohstoffen aus diesem Land deutlich steigen wird.
Fonds und ETFs: Alternative Anlegen zum Direktinvestment?
Wer sich davor scheut, direkt in Aktien zu investieren, der kann natürlich auch mit Fonds arbeiten oder gleich in ETFs investieren. Bei einer Aktie geht das Geld direkt in einer Firma. Das heißt, dass diese Firma am besten gut analysiert worden ist und man genau weiß, wie sich diese Firma entwickelt und welche Charaktere und Zahlen zur Firma gehören. Sollte man eine Firma kennen und auch wissen, welche Dienstleistungen und Produkte am Markt angeboten werden, ist es möglich, dass in den nächsten Jahren sehr viel mit diesen Firmen gemacht werden kann.
Aktien, die einzeln gekauft werden unterliegen natürlich einem stark höheren Risiko, als es bei Aktien üblich ist, die mit anderen in einem ETF oder Fonds gehandelt werden können. Das Investment in Fonds und ETFs ist einfach zu realisieren und führt dazu, dass das Risiko definitiv deutlich geringer wird, da eine sehr viel höhere Verteilung möglich ist. Trader entscheiden sich bewusst für Fonds, die bestimmte Produkte abdecken, da hier auf lange Sicht ein hohes Maß an Sicherheit vorhanden ist und genutzt werden kann.
Ein Fonds kann sehr viele große Aktien und Titel abdecken und beinhalten. Es ist ratsam, im Bereich der Fonds zum Beispiel auf solche zu setzen, die echte Global Player abdecken und bei denen man die größten und wichtigsten Firmen auf der gesamten Welt kauft. Es gibt einige Firmen, die in ihren Branchen besonders gut aufgestellt sind und bei denen besonders viel realisiert werden kann. In der IT, in der Telekommunikation aber auch im Segment Automobile, Technik und erst recht im Segment der Nahrungsmittel gibt es Firmen, bei denen ein Investment definitiv ratsam ist und bei denen ein langfristiges Engagement durch den Fonds Kauf durchaus lohnenswert ist.
Es gibt einige sehr große und starke Fonds, die weltweit agieren und über die weltweit ein großer Anteil an wichtigen Firmen gekauft werden kann. Solche Fonds können über die verschiedensten Broker online gehandelt werden. Nicht nur hohe, sondern häufig auch kleinere Summen können problemlos im Fonds Segment investiert werden und es macht viel Spaß, hier aktiv zu sein.
Die Gewinne, die über die Fonds erzielt werden können ausgezahlt werden, oder aber auch thesauriert werden, also dazu führen, dass weitere Anteile am gleichen Fonds erworben werden. Dadurch steigt der gesamte Wert des Depots idealerweise noch einmal deutlich an. Viele Trader setzen im Fonds Segment auf Sparpläne. Die Sparpläne lassen sich einfach jeden Monat ausführen, so dass immer wieder neue Anteile an einem Fonds gekauft werden können. Echte Sparpläne können bereits ab 25 Euro im Monat gezeichnet werden, was jedoch durch den Broker vorgegeben wird und je nach Broker sehr verschieden sein kann.
Die Auswahl und die Chancen der Sparpläne sind sehr verschieden. Sparpläne können in ihrer Summe deutlich angepasst werden. Es ist denkbar, dass die monatliche Sparrate deutlich erhöht werden kann, so dass die Sparpläne in jedem Fall sehr stark ansteigen werden. Auch können die Sparpläne zum Beispiel deutlich angepasst werden, wenn man sie reduzieren möchte. Eine große Diversifikation ist auch ratsam, da über Sparpläne natürlich in verschiedenste Produkte investiert werden kann und man auch in der Lage sein kann, mehrere Sparpläne parallel zu bedienen.
Wer direkt in Rohstoffe investieren will, kann dies über ETFs natürlich besonders eloquent tun und besonders davon profitieren, dass im Segment der ETFs viel erreicht werden kann. Der komplette ETF Handel lässt sich online einfach starten und es macht natürlich viel Freude hier aktiv zu sein. Wer den ETF Handel nutzen möchte, der wird auf lange Sicht natürlich in Öl, Diamanten, Silber und auch Gold über diesen Weg investieren können. Der komplette Handel im Segment der Rohstoffe kann über gute ETFs abgedeckt werden.
Automobilbauer setzen auf Elektroantriebe: 2022 das Jahr des Wechsels?
Der Elektroantrieb spielt 2022 auf vielen Hauptversammlungen eine wichtige (BMW Hauptversammlung 2022) Rolle. Autobauer wie BMW aus Bayern setzen sehr deutlich auf den Elektroantrieb, stellen aber noch weitere Antriebe zur Verfügung, die während einer Übergangszeit gekauft werden können.
BMW ist dabei etwas kundenfreundlicher orientiert, als es bei anderen Autobauern in Deutschland üblich ist. Während man bei Audi und auch bei Daimler irgendwann nur noch auf neue Elektromotoren setzt und die klassischen Verbrennermotoren irgendwann der Vergangenheit angehörig sein sollen, gibt es bei BMW eine entsprechende Frist des Überganges. In dieser Zeit sollen zwar noch neue Verbrennermotoren auf den Markt kommen, jedoch wird der Fokus stark auf die modernen Elektroantriebe gesetzt. Es ist das Ziel, hier definitiv die Kunden zu überzeugen, aber ihnen auch noch alte Motoren anbieten zu können.
Auch Hybrid Motoren werden bei BMW nach wie vor sehr gerne angeboten, da sie verschieden genutzt werden können und verschiedene Vorzüge haben. Der Kunde hat bei BMW also definitiv eine deutlich bessere und größere Auswahl an Motoren, als es bei den anderen Autobauern üblich ist.
Daimler macht mit seinen Fahrzeugen einen harten Cut und steigt irgendwann komplett auf die Elektromotoren um, so dass gar keine Verbrennermotoren mehr gebaut werden. Dies soll die Energiewende natürlich deutlich beschleunigen und dazu auch sehr stark beitragen, dass sich die Kunden schnell für einen Elektromotor entscheiden. Währenddessen arbeitet man bei Daimler natürlich auch intensiv an der Reichweite der Elektromotoren, die sich deutlich verbessern soll. So ist es dann auch denkbar, in den wichtigen und kommenden Jahren mit Reichweiten von 600 bis 1.000 Kilometern mit einem Elektrofahrzeug zurücklegen zu können. Das ist definitiv eine Option, die sich sehen lassen kann und die diesen Antrieb deutlich interessanter macht.
Elektrofahrzeuge sind derzeit vor allem für Personen interessant, die ihr Fahrzeug zu Hause laden können und die natürlich in der Lage sind, zum Beispiel über eine Solaranlage ihren Strom selbst produzieren zu können. Wer im Elektrosegment aktiv ist oder sein möchte, der sollte definitiv damit rechnen, dass im Elektrobereich sehr viel passieren kann und sehr viel neue Technik Einzug hält.
Firmen, die sich auf Elektromotoren, auf die Wartung oder auf die Ersatzteile spezialisiert haben dürften in den jetzt auch bald kommenden Zeiträumen und Perioden definitiv sehr viel zu tun haben. Es ist denkbar, hier in jedem Fall die richtigen Investments zu tätigen und damit auch Aktionäre an Board ziehen zu können. Die Auswahl im Bereich Elektromotoren ist groß und sie sollte weiter steigen. Ein wichtiger Faktor ist natürlich das Thema Rohstoffe. Die Rohstoffe, die für die Elektromotoren und für die Batterien benötigt werden sind zum Teil sehr teuer bzw. werden aktuell deutlich teurer. Das kann dazu führen, bei einem Elektrofahrzeug mit höheren Preisen zu rechnen.
Trading 2022: Mobilität und Nachhaltigkeit im Fokus
Neben der Mobilität, die über die Elektrofahrzeuge erreicht wird gibt es auch noch andere Produkte und Dinge, die zu beachten sind. Es ist denkbar, dass im Bereich der Mobilität auch auf andere Energiequellen geachtet wird. Nachhaltigkeit ist 2022 ein wichtiges Thema, dass zum Beispiel für Biomasse und andere Energiequellen erzielt werden kann.
Strom sollte in den nächsten Jahrzehnten definitiv nicht mehr über Kohle oder über Öl und andere Quellen erzeugt werden, die aus der Erde gefördert werden. Es ist definitiv zu empfehlen und daran wird auch gearbeitet, dass der Strom über die Solarenergie, über die Kraft des Wassers und über die Kraft des Windes erzielt werden kann. Wer hier aktiv ist und hier definitiv die richtigen Wege geht, kann in den wirklich wichtigen und kommenden Perioden definitiv eine Menge an Geld verdienen.
Gerade die Solarenergie ist für viele Haushalte in Deutschland einfach zu realisieren. Bereits kleine Balkonkraftwerke können realisiert werden so dass Strom zu Hause genutzt werden kann und so dass man im Bereich Strom viel realisieren kann. Der Verbrauch an Strom steigt in vielen Haushalten jedes Jahr an. Diese Entwicklung kann natürlich gestoppt werden oder sogar deutlich verlangsamt werden, wenn man richtig arbeitet. Strom ist kostbar und Trader achten darauf, dass sie in Firmen investieren, die viel Geld verdienen.
Im Bereich Strom ist es ratsam auf Firmen zu achten, die nachhaltig Geld verdienen und bei denen es möglich ist, auch noch in 5 bis 10 Jahren Geld zu verdienen. Firmen, die heute mit Öl ihr Geld verdienen, aber die dann in der nahen Zukunft in der Lage sein werden, mit anderen Rohstoffen oder mit Solar und Windkraft arbeiten zu können sind aktuell besonders gefragt und können den Wandel vorantreiben.
Es ist aus der Sicht der Trader definitiv ratsam hier auf wichtige Investments zu achten, aber auch zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen. Die Aktien von Shell und auch von BP sind zwar attraktiv aber im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren derzeit besonders teuer. Aus der Sicht der Trader gibt es definitiv bessere Möglichkeiten und Zeitpunkte ein Investment in die großen Firmen Shell und BP zu tätigen. Die Dividende, die hier einmal im Quartal an die Aktionäre gezahlt wird ist zwar mit etwa 4 bis 5% pro Jahr sehr interessant, dürfte aber noch einmal interessanter werden, wenn es mal wieder zu einem Kursabfall kommen sollte.
Sowohl Shell als auch BP sind beides große Firmen, die viel bieten und bei denen viel erreicht werden kann. Sollte Shell im Segment Ökostrom einer der größten Lieferanten und Anbieter auf der Welt werden, ist dies definitiv ein Vorteil, der Spaß macht und der sich sehen lassen kann. Shell ist weltweit betrachtet definitiv die Firma, die im Energie Segment besonders viel passieren lässt und bei der positive Entwicklungen realisiert werden können.
Autor: Piet Felten, 8.06.2022
