Der Monat Februar hat bisher gezeigt, dass der Leitindex DAX nach wie vor seine Schwierigkeiten hat und nicht so recht in Fahrt kommt. Nachdem es in den ersten Tagen des Monats Februar 2019 schnell über die Marke von 11.000 Punkte ging, folgte die Ernüchterung und der Kurs rutschte wieder leicht unter die Marke von 11.000 Punkten.
Die Stimmung an den Märkten ist derzeit sehr volatil. Sehr viele Unternehmen in Deutschland geben derzeit Informationen zur geplanten Dividende für das Geschäftsjahr 2018 bekannt. Einige Unternehmen haben bereits die Dividende gezahlt und die Hauptversammlung abgehalten, so zum Beispiel die Siemens AG oder aber auch die Metro AG.
Es gibt eine Menge an Möglichkeiten, wie man in den Handel starten kann und wie man attraktive Aktien kaufen kann. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien und in den USA sind derzeit einige Aktien stark unter Druck geraten. Das bedeutet, dass die Kurse deutlich niedriger notieren, als es noch vor ein paar Monaten der Fall gewesen ist. Mitunter sind auch einige attraktive Dividendentitel unter den Aktien, die heute sehr viel weniger Wert sind, als es noch vor z.B. einem halben Jahr der Fall gewesen ist. Die Kurse haben sich jedoch im Vergleich zu dem Tief im Dezember 2018 wieder leicht erholt.
Daimler AG senkt Dividende – Aktie gibt nach
Die Aktie der Daimler AG hat in den vergangenen Tagen an Wert verloren und notiert derzeit bei weniger als 50 Euro. Wenn man sich den Kurs der Aktie über die vergangenen beiden Jahre anschaut wird man feststellen, dass dieser Kurs vergleichsweise niedrig ist. In der Praxis bedeutet dies jedoch nicht unbedingt, dass man die Aktie jetzt kaufen muss. Der Kurs der Daimler AG ist mit rund 48 bis 49 Euro so niedrig, wie schon seit vielen Monaten nicht mehr. Das liegt jedoch auch daran, dass das Unternehmen angekündigt hat, dass die Dividende gesenkt wird und gleichzeitig, dass die Gewinne im Jahr 2019 womöglich nicht mehr so positiv ausfallen werden, wie es in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Die Aktie von Daimler hat auf diese Meldungen der vergangenen Wochen negativ reagiert und deutlich an Wert verloren.
Die Dividende lag im Vorjahr bei 3,65 Euro je Aktie und wurde für das Jahr 2018 auf 3,25 Euro gesenkt. Gemessen am Aktienkurs in Höhe von 49 Euro liegt die aktuelle Dividende bei einem Wert in Höhe von 6,6% Prozent. Damit bietet der Konzern nach wie vor eine attraktivere Dividende, als es bei vielen anderen Titeln der Fall ist. Wer sich online informiert wird feststellen, dass in jedem Fall nach wie vor eine attraktive Dividende bei Daimler gezahlt wird. Wie sich der Kurs in den kommenden Jahren entwickelt, ist unterschiedlich zu bewerten. Es ist möglich, dass sehr viele Unternehmen in den kommenden Monaten ihre Dividende kürzen werden, was jedoch noch offen ist. Darüber hinaus wird es natürlich auch einige Unternehmen geben, die ihre Dividende stabil halten oder sogar erhöhen werden. Positiv sieht es zum Beispiel für die Aktionäre der Vonovia SE aus.
Vonovia SE steigert Dividende im Vergleich zum Vorjahr!
Die Vonovia SE ist im Immobiliensektor tätig und zählt als erstes großes Immobilienunternehmen zum Leitindex DAX. Die Vonovia SE bietet in jedem Fall eine attraktive Dividende und zwar mit einer hohen Rendite. Derzeit notiert die Aktie der Vonovia SE bei etwa 44 Euro. Die Dividende lag im vergangenen Jahr bei 1,32 Euro je Aktie. Für das Geschäftsjahr 2018 wird die Dividende von 1,32 auf 1,44 Euro je Papier angehoben. Der Kurs der Aktie ist in den vergangenen Wochen entgegen vieler Trends an den Märkten leicht gestiegen. Das bedeutet, dass er nicht mehr bei etwa 40 Euro liegt, sondern jetzt deutlich höher. In Bezug auf die Dividende ist anzumerken, dass bei der Vonovia SE derzeit mit einer Rendite in Höhe von 3,2% zu rechnen ist. Langfristig gesehen ist es denkbar, dass im aktuellen Umfeld der niedrigen Zinsen nach wie vor sehr gute Renditen mit Immobilien erzielt werden können. Dies führt dazu, dass bei der Vonovia SE in jedem Fall ordentliche Renditen durch die Dividende erzielt werden können.
Die Dividendenrendite in Höhe von 3,2% ist im Vergleich zu vielen anderen Firmen weltweit betrachtet recht attraktiv. Es ist durchaus denkbar, dass die Rendite in den kommenden Jahren weiter steigen kann und die Trader in jedem Fall mit höheren Renditen rechnen können.
Deutsche Telekom steigert Dividende erneut: 0,70 Euro je Titel möglich
Die Deutsche Telekom zählt zu den Unternehmen, die in den vergangenen Jahren die Dividende deutlich gesteigert hat und die auch heute noch auf eine attraktive Rendite kommt. In der Praxis werden derzeit rund 5% Rendite durch die Dividende erreicht. Das liegt daran, dass es möglich ist, dass die Umsätze deutlich gesteigert werden kommen. Vor allem das US Geschäft könnte in der Zukunft wachsen und dazu führen, dass die Telekom sehr viel besser läuft, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
Die Dividende lag im vergangenen Jahre noch bei 0,65 Euro je Aktie und wird für das Geschäftsjahr 2018 auf 0,70 Euro je Aktie angehoben. Zu erwähnen ist dabei, dass die Telekom Aktie in jedem Fall sehr attraktiv ist und auch in der Zukunft mit attraktiven Dividenden zu rechnen ist. Der Kurs der Aktie bewegt sich derzeit bei etwa 14 bis 14,50 Euro je Titel. Damit ist eine Rendite in Höhe von knapp unter 5% allein durch die Dividende zu erwarten. Langfristig gesehen ist es möglich, dass die Deutsche Telekom die Dividende weiter steigern kann. Die Analysten gehen davon aus, dass Kurswerte von 15 bis 18 Euro durchaus realistisch erreicht werden können. Anzumerken ist, dass dies natürlich auch davon abhängig ist, wie sich der Markt insgesamt entwickelt. In den meisten Fällen geht auch die deutsche Telekom einige Rücksetzer des Marktes mit, jedoch in der Regel nicht so stark, wie es bei vielen anderen Aktien der Fall ist.
Wer sich dazu entscheidet, in Werte aus dem Bereich der Telekommunikation zu investieren, der wird merken, dass neben der Deutschen Telekom noch viele andere Titel wie z.B. Telefonica Deutschland oder aber auch Freenet und 1&1 Drillisch in Frage kommen. Auch die Aktie von Vodafone ist interessant und zeichnet sich derzeit durch eine Dividendenrendite in Höhe von mehr als 9% aus. Die Dividende wird hier in zwei Tranchen jedes halbe Jahr gezahlt und ist daher für die Anleger mehr als attraktiv.
Tabakaktien bieten seit Jahren attraktive Dividenden – wie sieht die Zukunft aus?
Tabakaktien wie zum Beispiel die Titel von Altria, British American Tobacco und Imperial Brands sind ebenfalls sehr beliebt. Im vergangenen Jahr 2018 haben die Aktie der genannten Unternehmen jedoch massiv an Wert verloren. Die Dividenden konnten über viele Jahre gesteigert werden und die Anleger rechnen auch in Zukunft mit hohen Ausschüttungen. Langfristig gesehen droht jedoch mit zunehmend schärferen Gesetzen eine deutliche Regulierung des Marktes. Das bedeutet, dass weltweit betrachtet immer weniger für Tabak geworben werden darf und in den USA zum Beispiel der Gehalt an Nikotin deutlich reduziert werden dürfte. Dies stellt die Unternehmen, die Tabakprodukte vertreiben in jedem Fall vor deutliche Herausforderungen. Zahlreiche Firmen haben daher vorhergesagt, im Bereich der Digitalisierung aktiv zu werden und ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Der CEO des Konzerns Philip Morris hat vor kurzem bekanntgegeben, dass der Konzern demnächst keine Zigaretten mehr verkaufen möchte.
Die Dividendenrenditen liegen je nach Unternehmen im Bereich von etwa 6 bis 8% pro Jahr und damit um ein Vielfaches höher, als es bei den meisten anderen Dividendenzahlern der Fall ist. Hinzu kommt, dass viele der Unternehmen die Dividende in den vergangenen Jahren stets erhöht haben. Derzeit befindet sich die gesamte Tabakindustrie im Umbruch. Das bedeutet konkret, dass sehr viel mehr auf andere Produkte gesetzt wird, als es früher der Fall ist. Das Unternehmen Altria konzentriert sich auf den amerikanischen Markt, hat jedoch längst nicht nur Zigaretten im Portfolio. Eine Beteiligung am E-Zigaretten Produzenten Juul sorgt dafür, dass das Unternehmen andere Märkte in das Visier genommen hat. Auch der Vertrieb von Spirituosen bzw. Weingüter und Co tragen dazu bei, dass man sich vielseitig aufstellen möchte.
Auch die anderen Zigarettenfirmen beschäftigen sich mit dem Trend der E-Zigarette und sorgen dafür, dass hier in jedem Fall sehr hohe Renditen erzielt werden können. Da auch für die E-Zigarette z.B. immer wieder neue Liquids gekauft werden müssen, kann dieser Markt für die Unternehmen sehr attraktiv sein.
Hinzu kommt, dass es möglich ist, dass nach wie vor eine interessante Dividende gezahlt wird. Diese wird bei vielen Zigarettenunternehmen sogar einmal im Quartal ausgezahlt, so dass hier in jedem Fall mit regelmäßigen Zahlungen zu rechnen ist. Die Kurse könnten sich in den kommenden Monaten durchaus wieder erholen. So ist der Kurs der Altria Group zum Beispiel vor kurzem auf etwa 37 bis 38 Euro eingebrochen, hat sich von diesem Tief jedoch wieder erholt und notiert derzeit wieder oberhalb der Marke von 40 Euro. Altria hat in den vergangenen Jahren immer wieder die Dividende erhöht und zahlt diese bereits konstant seit vielen Jahrzehnten aus. Es ist davon auszugehen, dass dieses Unternehmen auch in der Zukunft eine attraktive Dividende an die Aktionäre ausschütten wird.
Auch der Kurs der Firma Imperial Brands mit Sitz in Großbritannien ist stark unter Druck geraten und notiert derzeit bei weniger als 30 Euro je Aktie. Aktuell ist eine Dividende von knapp über 8% mit der Aktie zu erzielen. Das bedeutet konkret, dass jedes Quartal eine attraktive Rendite gezahlt werden kann und in jedem Fall sehr hohe Renditechancen vorhanden sind. Wer sich für das Unternehmen Imperial Brands entscheidet, dürfte in Zukunft weiterhin mit attraktiven Dividenden rechnen können. Jedoch ist zu beachten, dass auch dieses Unternehmen damit zu kämpfen hat, dass die Renditen nicht mehr so attraktiv sind, wie es noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist und dass die Umsätze schwierig zu halten bzw. zu steigern sind. Das gleiche gilt für das Unternehmen British American Tobacco, das ebenfalls attraktive Dividenden ausschüttet.
Autor: Piet Felten, 21.02.2019
